专题：防御为主 中长期A股有望迎来慢牛

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4月22日消息，指数早间冲高回落，三大股指早盘一度翻红。板块方面，养殖板块强势拉升，

立华股份、涨超10%，、湘佳股份、盘中涨停；军工板块掀涨停潮，

观想科技、中船应急、高凌信息、20cm涨停，、银河电子、航天长峰、等触及涨停；饮料制造板块走强，

泉阳泉、百润股份、金徽酒、涨停封板；医疗股活跃，医疗器械方向领涨，

万孚生物、涨超10%涨幅居前。下跌方面，资源股集体下行，油气板块跌幅居前，

仁智股份、封板跌停；煤炭板块走低，

大有能源、跌超7%；黄金股震荡走弱，

莱绅通灵、宝莫股份、跌停；飞行汽车概念陷调整，

万丰奥威、跌停，、双一科技、建新股份、跌超10%。总体来看，个股跌多涨少，两市下跌个股超3000只。

截至午间收盘，沪指报3050.89点，跌0.47%；深成指报9263.38点，跌0.17%；创指报1752.72点，跌0.19%。

盘面上，养殖、军工、饮料制造板块涨幅居前，油气、煤炭、贵金属板块跌幅居前。

热点板块：、1、国防军工、观想科技、中船应急、高凌信息、

晟楠科技、等多股活跃。

中邮证券指出，军工行业经过了2020—2022年的较快增长后，2023年细分领域业绩差异显着，结构分化加剧，未来有望迎来高质量发展。随着装备技术不断发展，新技术、新产品层出不穷，在新域新质作战领域或将产生较多投资机会。另外，军贸出口有望成为军工板块新的增长点。

2、白酒、广东明珠、、金徽酒、、老白干酒、迎驾贡酒、等多股走强。

国泰君安、认为，白酒板块经过近3年趋势性调整后，估值泡沫基本得到业绩消化，纵向来看，板块内部大批量标的已经处于预期及估值的“双低”位置。从概率角度看，综合ROE、分红潜力以及当下板块估值分位数，2024年白酒配置价值凸显，后续应积极把握预期拐点。

消息面：、1、【水利部：一季度全国实施水利项目2.35万个 比去年同期增长15.8%】水利部22日召开2024年第一季度水利基础设施建设进展和成效新闻发布会，水利部副部长陈敏介绍说，一季度，全国实施水利项目2.35万个，在建规模4.7万亿元，分别比去年同期增长15.8%、12.3%。其中新开工水利项目9683个，投资规模4733亿元，分别比去年同期增长33.8%、47.6%。特别是总投资1亿元以上的水利项目新开工687个，比去年同期增长了 94.6%。

2、【汇金一季度大举增持ETF】目前国内规模最大的非货ETF——华泰柏瑞沪深300ETF 22日发布了2024年一季报。今年一季度，中央汇金投资有限责任公司增持该ETF263.56亿份。并且，目前规模排名第二至第五的非货ETF——易方达沪深300ETF、华夏上证50ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF，一季度也分别获得了来自中央汇金457.06亿份、158.67亿份、156.04亿份、169.93亿份的增持。数据显示，按一季度成交均价估算，中央汇金买入上述5只ETF分别耗资888.62亿元、750.31亿元、374.81亿元、543.26亿元、581.63亿元，合计突破3100亿元。

3、【中石油完成全球首单生物航煤实货窗口交易】从中石油获悉，近日中石油国际事业伦敦公司在欧洲阿格斯公开市场平台完成首单生物航煤交易。这也是全球范围内的首单生物航煤实货窗口交易。AOM是欧洲生物能源唯一的实货交易平台。本次生物航煤产品在AOM平台上线，对于该产品的价格形成和贸易计价方式具有重要意义。

4、【国家能源局：截至3月底全国累计发电装机容量约29.9亿千瓦 同比增长14.5%】国家能源局发布1-3月份全国电力工业统计数据。截至3月底，全国累计发电装机容量约29.9亿千瓦，同比增长14.5%。其中，

太阳能、发电装机容量约6.6亿千瓦，同比增长55.0%；风电装机容量约4.6亿千瓦，同比增长21.5%。1-3月份，全国发电设备累计平均利用844小时，比上年同期减少24小时。其中，核电1828小时，比上年同期减少36小时；太阳能发电279小时，比上年同期减少24小时；风电596小时，比上年同期减少19小时；火电1128小时，比上年同期增加31小时；水电555小时，比上年同期增加11小时。1-3月份，全国主要发电企业电源工程完成投资1365亿元，同比增长7.7%。电网工程完成投资766亿元，同比增长14.7%。

机构观点：、中信建投、证券发布研报称，市场表现层面，低估值、红利指数延续强势，家用电器/银行/煤炭涨幅居前。盈利层面，4月美容护理24年盈利一致预期上调。景气层面，3月地产投融资端仍较弱，近两周14城二手房成交接近去年同期；汽车以旧换新行动方案持续推进，出口延续高增；统计局数据显示3月能繁存栏加速去化，短期生猪供应仍充足。估值及交易热度层面，红利类资产热度上行明显。

华泰证券、认为，上周市场延续震荡，大盘、红利占优，行业上家电、银行领涨。多因素角力是近期行情底色：1）分子端，港股年报业绩增速回升，A股年报业绩或企稳、一季报预喜率较高，但斜率可能相对较低；2）海外降息推后+地缘风险+再通胀交易下美债利率、美元指数再度上行，对A股估值修复形成制约，结构上红利和出口链或占优；结合日历效应，A股风险偏好修复进入平台期，建议增配红利基础上，把握出口和产能减压两大线索。

中金公司、指出，展望后市，A股市场自2月以来的修复行情虽斜率放缓但仍在延续。配置方面，有科技进步预期驱动及新质生产力相关政策催化下的TMT领域中期仍有望有相对表现，但短期需要关注创新领域相关进展及部分海外龙头公司波动影响；外部因素及供给出清带来上游资源品行业机遇，继续关注黄金、石油石化、有色金属等资源板块；资本市场改革为高股息板块带来新催化，关注分红比例和意愿有望提升企业。

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