周末三个方向又吹爆，但暴雷也来了，地产股吵翻天了！_股市刀锋_新浪博客

这个周末，A股又恢复了牛市的氛围，各种消息和讨论不绝于耳。发酵最热的三个主要方向，房地产、低空经济、玻璃基板！旅游和资源股也很火爆，没有持仓简直要被吹晕了，到底跟不跟呢。

股民的心情，从鄙视地产，到理解地产，再到买入地产。我们都活成了自己讨厌的样子。但这就是大A尿性，有钱便是娘，钱去哪儿就能往死里炒。

地产股这一波确实猛，A股房地产一个月涨幅近30%，港股内房股暴涨超50%。但只需要看一个风向标，网上吵翻天了，而不是一致吹地产股。那就多半还没有见顶，因为还有很多人没进来，包括机构也集体踏空了！

从大局来看，房市、股市、汇市三大战役，已经全面打响。现如今我们已经无路可退，必须打赢...从胜利走向全面胜利！你理解了这个，就理解了股市和楼市，今年都必须搞起来，只要不企稳，就一直放大招。

对了，今天是5月19日，在A股历史上这是一个特殊的日子。在1999年5月19日，A股暴涨了近5%，展开了一轮轰轰烈烈的“519行情”！而今日的519，股市和楼市都有大的利好，A股狂飙会再次到来吗？

央行拟设立保障性住房再贷款，再贷款规模3000亿元，利率1.75%，用于收购已建成未出售商品房，用作保障性住房。央行按照贷款本金60%发放再贷款，可带动银行贷款5000亿元。

点评：周末房地产一片躁动，四箭连发后，深圳出现了连夜排队买房现象。北京据说二手房签约放量是平时的2倍，反正中介都燥起来了！

还有躁动的是股民，地产股是利好兑现还是继续涨？吵翻了天。但大摩又泼冷水了，发了个下调中资地产股评级的研报，从“有吸引力”下调至“与大市一致”。

大摩给出了3个看空的理由，一是地产股价短期涨幅太大，但基本面疲弱，且下半年不确定性较高；二是3000亿低于预期，兜底收储根本不够；三是以旧换新、全面取消限购，引发供应量大增，短期房价和房租下行压力加大。你们觉得靠谱吗？

平心而论，中国房地产这么大的盘子。前面涨了20年，这一波就跌了3年左右。现在库存量这么大，大家也没什么钱，又面临人口减少...！想像2014年那样大涨不大可能。现在并不是让房价涨，而是托盘，让大家相信不会再大跌了。

对地产股来说，短期确实涨幅巨大，下周面临一部分兑现压力。但修复上涨行情大概率没走完的，主要有几个预期支撑，一是地产筹码出清是十年一遇级别；二是公募都还没仓位，三是7月三中全会上可能还有利好。

总之，大家都岔岔不平，觉得地产股是瞎吵。那就说明没有见顶，因为骂的人都没有筹码啊！但明天冲高不要追了，等调整分歧的机会，去博弈第二波。

5月17日，全国旅游发展大会在北京召开！对旅游工作作出重要指示，充分肯定我国旅游业取得的突出成就，强调“着力完善现代旅游业体系，加快建设旅游强国”、“推动旅游业高质量发展行稳致远”。

点评：周末最大的预期差，我觉得不是房地产，而是首提的旅游强国！定位也相当高，连续几天上了新闻联播，可见上面的重视。

这几年内需消费不足，旅游反而成了最大的亮点。国内每个节假日都人满为患，老外来中国游玩也多了起来！同时我们免签政策不断扩大，游轮进来的全部免签了。

刀锋想说，任何一个国家，旅游业都非常重要，因为带动产业非常多。旅游业也是一个国家的软实力，能让老外更好了解中国，在中美博弈的当下，这非常重要！

从投资机会看，看好国内热门旅游地的九华旅游、峨眉山、黄山旅游、长白山等，旅游出行链的携程集团、同程旅行，头部酒店集团的锦江酒店、首旅酒店、君亭酒店等，旅游购物的免税龙头中国中免、出境游的核心标的众信旅游、中青旅等。对了，暑假即将开启，这对旅游也是新的刺激。

中泰化学周五晚间公告，公司及相关责任人5月17日收到新疆证监局出具的《行政处罚决定书》，因为连续几年的财务造假以及大股东非法挪用资金被ST，股票“中泰化学”变更为“ST中泰”。此外，佳云科技、盛屯矿业两家上市公司发公告称，公司因为涉嫌信披违法违规被证监会立案调查。

点评：周末又天雷滚滚，堂堂国企中泰化学居然被ST了，盛屯矿业、佳云科技更是被立案调查。这三家公司股东数高达35万，买的人又要懵逼了！

中泰化学是国资控股+新疆最大国企，因为大股东违规占用公司资金84亿，为了填补窟窿，中泰化学财务造假71亿。连浓眉大眼的正规国企都会财务造假被ST，就问你，A股市场你还相信谁？

很多人都说国企不造假，其实一样没有下限。但往好了想，新村长确实为A股村带来了新气象，严厉打击造假不手软！国企也不是什么免死金牌，有问题就ST，该退市也退市。

新国九条出来后，A股很多牛鬼蛇神都现身了。警惕黑天鹅，远离那些被立案调查但没出结果的股票，不要投资那些可能有ST风险的公司！大家要记住了，国企也不能闭眼买的，而且绝对要分散。

刀锋呼吁，股民赔偿制度应当尽快建立起来，不然受伤的永远是小散。明明是大股东、实控人、公司高管的违法违规，最终让股民来买单，那谁还敢长期玩呢！

5月19日，中国商务部宣布，即日起对去年原产于欧盟、美国、台湾地区和日本的进口共聚聚甲醛进行反倾销调查。

点评：面对美国霸权的步步紧逼，我们商务部重磅出手，开启了反制措施。对原产于欧盟、美国、台湾地区和日本的进口共聚聚甲醛进行反倾销立案调查。干得漂亮，来而不往非礼也。

共聚聚甲醛可部分替代铜、锌、锡、铅等金属材料。现在启动反倾销调查，可能会引发新一轮涨价，利好有色、化工板块！尤其周末发酵的共聚聚甲醛概念，看看会不会成为化工新方向。

资源股，包括化学、稀土、稀有金属高度重视。最近金银铜价格再度狂飙，原因不是简单的美联储降息，也是去美元化重大战役的一部分！

我们对美国及其跟班的倾销行为作出反制，也是一次警告！人不犯我，我不犯人，人若犯我，必须反击。奉劝美国、欧盟，不要天天盯着我们的新能源车、光伏、太阳能说三道四，玩双标的游戏。

河南首批低空无人机物流配送航线启动仪式18日在郑州举行。据报道，当日上午10时13分，一架无人机载着用户下单购买的手机，从河南科技市场数码港启程，用时11大厦，被安全送到8.7公里外的用户手中。第三方地图平台显示，大厦，驾车用时需25分钟左右，公共交通需用时1小时。

点评：低空经济周末利好依然很多，一是央视《对话》节目聚焦低空；二是福建首条城市无人机物流航线开通；三是河南开通首条低空无人机物流配送航线

此外，近期已发布低空产业支持政策的包括深圳、山东、南京、苏州、北京等，还有一些省市也在紧锣密鼓布局，估计离出台不远了。

很多人很困惑，人工智能才是科技革命啊，为啥国内对低空经济更热衷？因为低空经济是新质生产力的核心之一，前景可能并不比美国搞人工智能差的，而且我们真可能搞起来！

作为从0~1的产业，低空经济政策扶持不断，但短期内商业化盈利却困难重重，这是一个充满憧憬的“画饼”行业。但肯定没炒完，背后逻辑是相当简单粗暴：它是地方政府最容易获得资金支持的产业之一，必须大搞猛搞。

6、金银铜再次狂欢！摩根大通：新的大宗商品“超级周期”已经开始

全球大宗商品再次迎来齐涨！国际铜价周五涨4.21%，创下历史新高，本周累计上涨9.01%。COMEX白银涨6.36%，10多年来首次突破31美元/盎司，年内累计涨幅超过31%。今年以来贵金属价格不断刷新历史新高，原油、锡、镍等能源及工业金属价格也在大类资产中备受热捧。摩根大通表示，新的大宗商品“超级周期”已经开始，这将是过去100年里第五个所谓的超级周期。

点评：大宗商品又涨疯了，原油、铜、黄金、白银、铝等统统大涨，走出了强劲的牛市步伐。感觉就是市场在押注美联储即将降息，大摩也说了，9月份开始降息，今年会降三次。

大宗商品王者归来，涨价牛势不可挡。从历史经验看，首先炒的是黄金、银等这类贵金属，接着是铜铝等有色金属，然后是铁矿、钢、铁、锰等黑色金属，再之后是石油、煤炭等能源产品，化纤、塑料等工业制品，最后是大豆、玉米等粮食！

上一个大宗商品超级周期在2006至2007年，出现一大批10~20倍涨幅的商品和股票。这次随着美联储即将开始降息？一波大行情或正在酝酿中。

对我们来说，大宗商品涨价短期有利，能刺激通胀。但中长期不利，因为不是资源国！随着上游原材料价格的暴涨，接下来一段时间，公共服务涨价可能是常态了，大家要做好准备。

周五晚间，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、证监会，四部门联合发布从严打击证券期货违法犯罪活动的通知，明确提出应移尽移、当捕则捕、该诉则诉，加大财产刑适用和执行力度。

点评：这是历史上第二次四部门联合发文，第一次是在2008年1月，过去快20年了。这次“当捕则捕、严控缓刑”这8个字，确实挺严厉的！

这么多年，A股积累了太多的乱象，现在连国企都无法保证安全，连续几周都好几家暴雷。这次新村里带着“尚方宝剑”上来，要一路降妖除魔了。

这不单单是证监会的事，必须连同公检法一起行动，这个市场才有希望！等场子清理干净了，牛市自然会到来。但刀锋希望，我们不是那个代价，垃圾股该割就割，时代真的变了。

整体上看，周末消息面利好还蛮多，地产、旅游、低空三箭齐发。科技方面OpenAI和谷歌的Al更新，Al应用加速落地，也带来了投资的机会！

下周操作思路很简单，如果地产继续主升浪，那就多看看经济复苏，涨价因素的顺周期方向，如：AI、地产、金融，大消费。如果地产不及预期，就去看题材方向的低空、玻璃基板、铜缆等等。

高股息一直被险资在偷偷增持，甚至开始举牌了，适合中长线配置。新质生产力中的低空，合成生物，主要是把握节奏，低吸高抛波段为主！

对了，下周有两周新股上市，下周二北交所新股万达轴承、下周五的创业板新股汇成真空。好久没打新了，下周可以试试。

外围依然不平静，这些天出事的不少，这个国家总理被刺，那个国家飞机失事。这就是百年未见之大变局，我们还能这么淡定的炒股，也算是一种幸福啊！

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